一、售前介绍篇:
1、问:我公司的多个邮箱都能设置进来吗?
答:您可以把您公司的所有邮箱,比如163,Sohu,Hotmail 等以及您公司的企业邮箱都
设置进来,这样就可以把公司所有的邮件都收到一台服务上,实现集中化管理。
2、问:维达软件对邮箱是怎么管理的?
答:方法一:整个公司一个邮箱,进去都是一个邮箱,不允许其他邮箱操纵业务。
方法二:一个主邮箱,多个分邮箱:分邮箱只进不出,只有总邮箱可以发邮件,逐
渐实现邮箱统一。
方法三:主,分邮箱都开放,随意收发。
注:公司根据具体情况选择一种方法。
3、使用维达软件,公司原来的邮件怎么办?
答:原来的邮件已发送邮件可以导进到系统中,收件箱会在后台自动接收。这样就解决
了启用软件后与以前那些邮件的延续性问题。
4、开放删除邮件功能给业务员,那么业务员把邮件删除了是不是就没有这封邮件了?
答:可以在软件系统里的“是否可以查看垃圾箱”进行设置,把业务员的这项权限关闭
,那么业务员删除的邮件都到垃圾箱里了,而垃圾箱只有管理员可以看到。
5、有多个办事处能一起使用维达软件么?比如公司总部在杭州,在广州,上海设立办事处,
能一起使用维达软件么?
答:可以实现一起办公室,软件可以实现内部局域网和外网访问。
二、售后操作篇:
1、账号设置:系统设置--账号权限--系统账号,在左侧的组织架构选择部门或者添加部门,
然后点击设置主管进行操作,再添加业务员。
新增业务员账号在系统账号中点击添加账号,账号为维达登陆名,一般可用业务员英文
名,登陆密码默认,业务员可自己修改,姓名即业务员姓名。
2、权限设置:系统设置--账号权限--模块权限,根据公司管理模式将相关功能开放给业务元。
操作权限,一般来说,需注意删除功能不要开放,或者
不要长期开放,业务员查看个人,主管查看
部门。
用户权限,需注意导出和删除功能。
注:新账号设置,模块权限,操作权限,用户权限均要设置。
3、怎样查看子账号密码。
系统管理--系统工具--查看密码。
4、网址提示被拦截,将登陆地址添加到信任站点即可。
网址菜单栏--工具--Internet选项--安全--受信任站点--添加。
5、维达系统界面加载缓慢,或者邮件添加附件时一直加载,是浏览器兼容性问题,建议
360浏览器极速模式。
6、邮件群发一对一,维达邮件群发均为一对一,普通群发将邮箱地址填写到收件人,或者
点击收件人关联客户档案。称呼一对一群发(前提要建立客户档案)点击收件人,用
Dear ##CSTRELNAME## 代替dear*** ,即可实现称呼一对一。群发时可以选择多
个邮箱轮发,队列发送等功能,或者一次群发不要超过80封为保险。一次发太多会被邮
箱当作广告拦截。
7、客户跟进时间提醒,后台自动收邮件时间,客户档案转为公共时间,以及邮件抄送回复
等问题 均在基础设置,个人选项中设置,功能设置问题在基础设置--个人选项,系统设
置问题在系统设置--系统选项。
注:基础设置和系统设置可以点进去看看。
8、邮件群发导入功能。用TXT记事本格式整理邮箱地址,地址用逗号隔开,点击群发导入
即可导入邮箱地址,方便些开发信(从谷歌或其他网站复制的邮箱)。
9邮件抄送可以多个地址。
10、维达软件是邮件管理工具,不能替代邮箱服务器,将邮箱服务器的邮件同步到维达系统,
实现统一管理。
11、文档资料目录修改和权限设置,在系统设置--账号权限--文档权限中设置和修改。
12、邮箱设置失败检查,可根据测试结果,检查邮箱密码,pop设置或者SMTP设置是否和
邮箱中设置一致。维达是邮箱管理工具,设置请注意和邮箱服务器设置一致。
13、防止钓鱼邮件,可以将邮箱密码换掉,业务员无需知道邮箱密码也可以在维达中收发邮
件,减少风险。
14、客户不转为公共档案。A:业务员客户不转为公共,在系统设置中不要勾选自动转为公
共档案客户,B:个别特殊客户不转为公共,管理员账号在客户档案--设置--选中该客户,
点击不转为公共即可。
15、客户编号设置;系统工具-系统选项--基础参数中设置。
16、已发邮件重新编辑功能。选定一封已发邮件,点击重发,可以重新编辑,收件人可切换;
前缀可以设置成是否带上,在基础设置---个人选项--邮件选项--邮件撰写中重发功能。
回复邮件也可以切换联系人。
17、登陆维达点击客户档案或者某个功能没有反应,检查是否窗口已被打开过,或者切换浏
览器为极速模式即可。
18、邮件归类问题,客户建档后相关客户邮件会自动归类到客户档案,在客户档案查看即可。
19、客户等级,客户来源,客户类别可以在基础设置,下拉选项中修改。
20、业务员A B 同时跟进一个客户,可以实现A和 B的跟进互相看不到,互不影响吗?
答:将该客户有主账号管理员建档,然后开放给A和B 同时跟进即可,跟进过程相互
看不到,但是都归类在改客户档案中,管理员检查方便。客户档案中点击开放功能即可。